אודות
חברת Value פתרונות פיננסים הוקמה בשנת 2013 ע"י טל יעקב, בעל רשיון סוכן ביטוח פנסיוני, בעברו יועץ פנסיוני בבנק לאומי ועבד בתפקידי ניהול שונים בבתי השקעות.
החברה מתמחה במתן שירותי תכנון פיננסי ופנסיוני אישי מקצועי ואיכותי תוך בניית אסטרטגיה ארוכת טווח וליווי מקצועי מתמשך.
אנו מנהלים עבור הלקוחות שלנו מגוון רחב של שירותים פיננסים ופנסיונים בכל הקשור לענף קרנות ההשתלמות, קרנות פנסיה, קופות גמל, תיקי השקעות ופוליסות חסכון.
15 שנות הנסיון, וההכרות העמוקה שלנו עם שוק ההון מחד ועולם הפנסיה והמיסוי מאידך, מאפשרים לנו יכולת ייחודית לבנות עבורך את האסטרטגיה הפיננסית והפנסיונית המנצחת.
שירותינו כוללים בין היתר:
- מיפוי הנכסים הפיננסים של הלקוח וקביעת מדיניות השקעה המתאימה לצרכיו.
חברת Value פתרונות פיננסים אינה נשלטת על ידי גוף ביטוחי או פיננסי כלשהוא ולכן מאפשרת התאמה מירבית לצרכי הלקוח תוך שקיפות ואובייקטיביות מירבית.
0
+
לקוחות מרוצים
0
+
השקעות חכמות
0
+
תיקי ביטוח משופרים
0
+
שיתופי פעולה
חברי הצוות
המומחים שלנו
רינה כהן
מנהלת פיתוח עסקי
בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה
ותואר שני בחינוך.
בעלת תעודה ונסיון בייעוץ ארגוני
וארבעים שנות עבודה בחינוך.
דניאל יעקב
מתכנן פנסיוני
בעל רשיון סוכן ביטוח פנסיוני,
יליד 1994, רווק.
שחקן נבחרת ישראל בכדוריד לשעבר.
טל יעקב
מייסד / מנכ״ל
בעל רשיון סוכן ביטוח פנסיוני
יליד 1980,
נשוי ואב לשלושה.
לשעבר יועץ פנסיוני בבנק לאומי.
עבד בתפקידי ניהול שונים בבתי השקעות.
בעל תואר ראשון במנהל עסקים ומימון.
מתעסק באומניות לחימה ובעל חגורה
שחורה
בקרב מגע.
מחפשים את הפתרון המושלם ביותר עבורכם, עבור העסק או המשפחה?
השאירו פרטים ונתחיל במסע המשותף